Dan Saxon é um policia com traumas de infância. A sua nova missão, como agente infiltrado, é desmascarar o tráfico de armas e droga no Arizona.
A missão não está a correr muito bem até que se torna amigo de Virgil, um mecânico que o introduz no obscuro mundo dos motociclistas fora-da-lei.
Depois de uma radical mudança de aspecto, Saxon cria um alter-ego chamado Sid, acabando por se infiltrar na irmandade de motociclistas e ganhando a confiança de Blood, o chefe do bando. Ao mesmo tempo, Dan inicia uma relação com uma foto-jornalista que sabe da sua dupla identidade. Mas à medida que Dan se envolve neste mundo de crime, torna-se cada vez mais desequilibrado. Será ele capaz de completar a sua missão sem perder o juízo ou mesmo a sua vida?

REALIZADOR
Larry Ferguson

INTÉRPRETES
Charlie Sheen, Linda Fiorentino, Michael Madsen, Courtney B. Vance, Leon Rippy, Dennis Burkley, Lyndsay Riddell, Rino Thunder, Rip Torn, James Oscar Lee, Ed Adams, Hollie Chamberlain, Richard Madsen, Larry Ferguson, Ted Parks, Michael Waltman.