Marie é uma menina de 7 anos de idade que recebe como prenda de Natal um misterioso quebra-nozes. Quando se instala a noite e o silêncio, ela descobre que afinal, o presente não é um simples quebra-nozes mas sim o sobrinho do seu avô transformado em boneco de madeira pela malvada senhora Mouserink. Agora, para conseguir vencer o feitiço, o menino terá que conseguir ganhar a amizade de um batalhão de soldados de chumbo e da corajosa Marie.