O veloz e furioso Tom e Jerry estão de volta no seu melhor. Eles provocam fogos-de-artifício em Yankee Doodle Mouse (Abrigo Contra Gatos), vão para a praia em Salt Walter Tabby (Garota de Água Salgada), cortam relações em Tea For Two (Golpe Para Dois) e quebram o gelo em Mice Folies (Brincadeiras de Ratos). Tom toca piano em The Cat Concert (Serenata Sólida), e empresta vozes a Zoot Cat (Que Charme de Gato), enquanto Jerry nos presenteia com um directo em Johann Mouse (O Gato Pianista). Jerry transforma-se em Dr. Jekyll and Mr. Mouse (A Poção Mágica), e torna-se num rato em Mouse in Manhattan (Lar Doce Lar), The Little Orphan (O Pequeno Órfão), Kitty Failed (O Gato Apavorado), e aprende os segredos de como apanhar um gato em Jerry's Diary (O Diário de Jerry).

Extras: - Jerry dança com Gene Kelly numa sequência do filme Anchors Aweigh (Paixão do Marinheiro)