3 Episódios

Episódio 7: A Feira
O Rad e o Carlos esquivam-se à tarefas da base e levam o High Wire e o Sureshock até à Feira da Ciência. Aí os minicons atraem as atenções do Fred e do Billy desencadeando uma série de acontecimentos que ameaçam revelar a presença dos Autobots. Mas o Hot Shots vem em seu auxílio e tudo acaba bem.

Episódio 8: O Minicon do Deserto
Autobots e Decepticons captam o sinal de mais um minicon no deserto do Sara. Uma súbita tempestade de areia separa os Autobots dos miúdos. Engolidos pela areia, os nossos heróis vão dar a um palácio subterrâneo onde encontram o Demolisher que apanha o minicon e deixa-os em apuros...

Episódio 9: O Confronto
Ao seguirem Rad e os amigos pela floresta dentro, o Fred e o Billy são capturados pelo Cyclonus. Em troca da liberdade deles os Decepticons exigem que todos os minicons sejam entregues ao Megatron. O Optimus dá logo ordens para se salvarem os reféns, mas estará disposto a entregar os Minicons?