É Outono na Irlanda. O nevoeiro cobre toda a paisagem. É entre os arbustos que dois amigos, Sean, um patinho e Puffy um mergulhão, brincam e fazem travessuras durante o Verão. Quando o Inverno começa a chegar todos se preparam para voar para o sul, mas Sean distrai-se e acaba por caír e ficar sozinho. É então, encontrado por Vole, que depois de ver que o nosso amigo tem uma asa partida, o ajuda a encontrar abrigo e comida. E juntamente com Puffy, que também ficou para trás, esperam ansiosamente a chegada da Primavera e dos seus familiares, no meio de uma série de aventuras e peripécias que os vão manter ocupados todo o Inverno.

Forgotten Toys - Os Amigos
"Forgotten Toys"

Na noite a seguir ao Natal, Teddy e Ana são abandonados pelos seus donos, que receberam brinquedos novos, e já não querem brinquedos velhos como eles. Ana explica a Teddy o que aconteceu, mas ele não pode acreditar. Depois de conseguirem escapar do carro do lixo que os levava para um lugar desconhecido, ficam perdidos à procura de um abrigo, e resolvem que têm que encontrar novos donos. Entretanto, Ana ajuda um cão ferido, chamado Chauncey, que os leva para a sua casa, na cave de um velho hotel, e lhes oferece abrigo. Teddy não gosta muito de cães, mas o frio leva os nossos amigos a aceitar a gentil oferta de Chauncey que, com o passar do tempo, tenta ajudar os dois brinquedos. Entra tu também nesta fantástica aventura e descobre ainda um simpático velhinho do Natal.