Era uma vez o Paulo que vivia com a mãe e não se cansava de perguntar pelo avô, que ele nunca conheceu. Mas por muito que insistisse, a mãe queria esperar até que ele fosse crescido para lhe contar a história. Mas o Paulo era curioso. Muito curioso. Então, um dia, de mochila às costas, resolveu partir à aventura, ao encontro deste misterioso personagem. Encontrou um avô mágico que conduzia o seu carro pelas nuvens. Neto e avô, a partir desse momento, não pararam de fazer viagens juntos, pelas nuvens, pelo passado, pela vida dos que os uniam. Uma autêntica aventura a dois, cheia de ternura e fantasia. E a mãe? Será que viveram todos felizes para sempre?

REALIZADOR
Jorge Queiroga

INTÉRPRETES
Nicolau Breyner, Ruben Silva, Sofia Grilo, Carmen Santos, José Eduardo, Graciano Dias, José Pinto.