No final da dinastia Yuan, quando os Mongol eram dominados pelo continente chinês, tanto os Hans os emigrantes Koryo (antigos coreanos) foram lançados para conflitos raciais ao assistirem aos combates entre barões rivais.

Jinha (Shi Hyun Joon), é filho de um emigrante coreano que se apaixona por Sullie (Kim Hee Sun), filha ilegítima do barão Mongol. Após algum tempo, Jinha descobre que Taruga, pai de Sullie, foi responsável pela chacina de toda a sua família. Munido pelo ódio, Jinha vai desvendar um dos maiores e mais poderosos segredos de família - as Artes Marciais de Bichun. Muitos são aqueles que o querem matar, principalmente Junkwang, o rico e poderoso filho de Han Lord, com quem Sullie fora obrigada a casar, que regressou, para se vingar dos dois amantes. Este filme violento de artes marciais mistura sabiamente o amor de Jinha e Sullie, tornando-o uma obra prima do género, com um fim surpreendente e inesperado.

"Um filme distinto e visualmente magnífico"
bc Magazine