2 - A MARCA DE VALTOR
Na festa, a surpresa especial de Stella resulta num grande choque. É-lhe lançado um feitiço que a transforma num monstro irreconhecível e os guardas tentam capturá-la.

3 - A FADA E O MONSTRO
As Winx ajudam Stella a fugir de Solaria e procuram auxílio para quebar o feitiço.

4 - O ESPELHO DA VERDADE
As Winx chegam à Cordilheira do Gelo em busca do Espelho da Verdade. Layla fala, hesitantemente, sobre os seus sentimentos em relação à chegada de Valtor ao seu planeta natal.

5 - O MAR DO TERROR
Layla, Bloom, Flora, Musa e Tecna viajam até ao Mundo Marítimo de Andros. Stella fica em Alfea como distracção.

6 - A ESCOLHA DE LAYLA
As cinco Winx vão até à cidade das sereias para ajudarem a salvar a raínha. Stella recebe notícias sobre a sua posição na nova hierarquia real. Layla recebe o seu Enchantix.

REALIZADORES
Anthony Salerno, Iginio Straffi.

INTÉRPRETES (VOZES)
Sebastian Arcelus, Caren Manuel, Dan Green, Carol Jacobanis, Liza Jacqueline, Rachael Lillis, Lisa Ortiz, Marc Thompson, Kerry Williams, Stuart Zagnit, Oliver Wyman, Suzanne Goldish.