8 – UM ADVERSÁRIO DESLEAL
Durante uma festa no planeta natal de Sky, a Princesa Diaspro, com a ajuda de Valtor, lança o seu plano para ganhar o afecto do Princípe Sky. Stella recebe o seu Enchantix.

9 – O CORAÇÃO E A ESPADA
As Winx e dois membros dos Especialistas organizam um plano para compreenderem o estranho comportamento de Sky.

10 – ALFEA SOB CERCO
Valtor apodera-se do Castelo da Torre Nebulosa e com as Bruxas sob seu domínio obriga-as a atacar Alfea depois de aprisionar a Professora Griffin. Fadas combatem Bruxas enquanto Valtor trava batalha com Faragonda. Musa recebe o seu Enchantix.

11 – A CILADA ÀS FADAS
Enquanto as Winx procuram por Faragonda, encontram Mirtra de regresso ao Torre Nebulosa, preocupada com a sua amiga Lucy. Valtor usa a invasão para combater as Winx.

REALIZADORES
Anthony Salerno, Iginio Straffi.

INTÉRPRETES (VOZES)
Sebastian Arcelus, Caren Manuel, Dan Green, Carol Jacobanis, Liza Jacqueline, Rachael Lillis, Lisa Ortiz, Marc Thompson, Kerry Williams, Stuart Zagnit, Oliver Wyman, Suzanne Goldish.