Passado num cenário que recria os locais mais In da música de dança, no mundo da Techno After Hours recheado de belas mulheres, drogas, e a frenética "noite" underground Londrina, Carl terá de desvendar o porquê da morte do seu irmão, enquanto ao entrar na lado negro da vida dele, se vê cada vez mais dependente dela.

É possível o verdadeiro amor enquanto se luta pela sobrevivência?
Será o amor mais poderoso que o sexo, as drogas, a morte e toda a alucinação do ambiente techno?