Munique, 1919. O artista Max Rothman regressa da I Guerra Mundial, sem um braço. Impossibilitado de pintar, abre o que rapidamente se torna a galeria de arte mais falada da cidade, exibindo trabalhos de artistas vanguardistas da época. Com a sua bela mulher, bailarina, filhos lindíssimos e uma amante apaixonada e talentosa, a vida de Max é um sucesso total. Depois da vernissage da sua última exposição, Max conhece um veterano de guerra, como ele, um aspirante a artista, Adolph Hitler; um jovem confuso e solitário, sem família e com poucos amigos. Max toma Hitler sob a sua protecção e encoraja-o a pintar. Mas o jovem Hitler não consegue lidar com os seus demónios pessoais através da sua arte e tranfere o seu talento criativo para a política, onde finalmente encontra um escape para as suas estranhas crenças. Abandonando Max, Hitler começa a sua carreira iniciando o que viria a ser o período mais terrível da História do século XX.

Intérpretes
. John Cusack
. Noah Taylor
. Leelee Sobieski
. Molly Parker
. Ulrich Thomsen
. David Horovitch
. Janet Suzman
. András Stohl
. John Grillo
. Anna Nygh