Jiang é um jovem orfão, nem muito bom nos estudos nem nas artes marciais. Mas é amável e tem bom coração. Um dia, enquanto trabalha para o Clã dos Cinco Venenos, Jiang e o seu colega Lao vêem a patroa Miao a praticar artes marciais. Furiosa por estar a ser espiada, Miao mata Lao, enquanto Jiang consegue escapar. Na floresta, Jiang é testemunha acidental do duelo entre o herói do laço, Liu e o vilão Sze. Como ambos morrem, Jiang rouba o laço a Liu e entra na cidade carregando o corpo de Sze, o que o torna imediatamente um herói local. Quando Miao o descobre, só o pedinte Mao o consegue salvar. Quando Jiang descobre que Mao é na verdade um mestre do Kung Fu, descobre nele a maneira de finalmente se tornar também ele um perito de artes marciais...

REALIZADOR
Chi-Hwa Chen

INTÉRPRETES
Jackie Chan, Ching Lan Chin, Kang Chin, Sae Ok Kim, Ching Lun Li, Hai Lung Li, Min-Lang Li, Wen Tai Li, Chung-erh Lung, Tien Miao, Dean Shek, James Tien, Ma Wu.