Provocante - introspectivo e espirituoso, este filme de ficção-científica repleto de acção e drama policial, tem lugar numa Los Angeles, lar de 300.000 extraterrestres humanóides. Quando um membro de uma gang destes recém-chegados mata um polícia, o seu colega (James Caan) tenta por tudo resolver este caso, com a ajuda do seu novo colega (Mandy Patinkin) - o primeiro detective recém-chegado do departamento da polícia de Los Angeles. Mas o improvável duo depressa descobre uma verdade muito mais perigosa e ameaçadora para a sociedade.