A acção decorre em Melbourne, cidade que recebe muitos imigrantes asiáticos, sobretudo vietnamitas, que vão tomando conta de bairros inteiros. Para muitos brancos empobrecidos e desempregados, os asiáticos são a causa dos seus problemas, o que os faz assumir comportamentos xenofóbicos e racistas, tornando-se "SkinHeads".

O pequeno grupo liderado por Hando (Russell Crowe), é apenas um dos que luta pela "pureza racial" e se envolve em confrontos com a população asiática.

Estes, fartos dos abusos contra a sua minoria, reagem e conseguem afugentar os "SkinHeads", que têm de fugir pelas suas vidas. Só uma jovem mulher, Gabe (Jacqueline Mackenzie) com problemas de epilepsia, se junta ao grupo para os tentar ajudar na sua luta. Mas será que a sua doença não é também um sinal de impureza?

Um tema forte e actual, protagonizado por Russell Crowe, no que foi o seu mais impressionante desempenho antes de triunfar em Hollywood.