O realizador Michele Apicella participa em debates sobre os seus filmes e começa a preparar uma nova obra, A Mãe de Freud, em que um velho louco que ainda vive com a mãe pensa que é Sigmund Freud. Michele tem um sonho recorrente: é professor de italiano no liceu e apaixona-se por uma aluna, Sílvia. Ao mesmo tempo que começa a rodagem do filme sobre Freud, participa num concurso de televisão em que tem que competir com um realizador rival que fez um musical sobre a juventude de '68. No seu último sonho Michele, está mais velho e encontra Sílvia de novo, mas começa a transformar-se num lobisomem e foge dela gritando: "Não quero morrer..."

REALIZADOR
Nanni Moretti

INTÉRPRETES
Nanni Moretti, Dario Cantarelli, Nicola Di Pinto, Alessandro Haber, Laura Morante, Gigio Morra, Remo Remotti, Tatti Sanguineti, Claudio Spadaro, Miranda Campa, Chiara Moretti, Sabina Vannucchi, Piera Degli Esposti.