A animação prossegue com Endora e Samantha a aparecer num anúncio de TV dos Rebuçados Bobbins. Finalmente, num episódio de Natal muito comovente (que se diz ser o favorito de Elizabeth Montgomery), Tabitha e a sua amiga negra Lisa partilham o desejo de se tornarem irmãs de sangue. Os notáveis convidados especiais desta vez incluem Imogene Coca, Cesar Romero, Bert Convy e Tom Bosley (o Sr. C em "Dias Felizes"). De volta estão também os indispensáveis Alice Ghostley (Esmeralda), Erin Murphg (Tabitha), Paul Lynde (Tio Arthur), Sandra Gould (Gladys Kravitz), Bernard Fox (Dr. Bombay), e Kasey Rogers (Louise Tate).

Episódios

01. To Go or Not to Go, That is the Question
02. Salem, Here We Come (2)
03. The Salem Saga (1)
04. Samantha's Hot Bed Warmer (2)
05. Darrin on a Pedestal
06. Paul Revere Rides Again
07. Samantha's Bad Day in Salem
08. Samantha's Old Salem Trip
09. Samantha's Pet Warlock
10. Samantha's Old Man
11. The Corsican Cousins
12. Samantha's Magic Potion
13. Sisters at Heart
14. Mother-in-Law of the Year
15. Mary the Good Fairy
16. The Good Fairy Strikes Again
17. The Return of Darrin the Bold
18. The House that Uncle Arthur Built
19. Samantha and the Troll
20. This Little Piggie
21. Mixed Doubles
22. Darrin Goes Ape
23. Money Happy Returns
24. Out of the Mouths of Babes
25. Sam's Psychic Pslip
26. Samantha's Magic Mirror
27. Laugh, Clown, Laugh
28. Samantha and the Antique Doll

CRIADA POR
Sol Saks

INTÉRPRETES
Elizabeth Montgomery, Dick York, Dick Sargent, Agnes Moorehead, David White, Diane Murphy, Tabitha Stephens, Erin Murphy, David Lawrence, Greg Lawrence, George Tobias, Kasey Rogers, Sandra Gould, Alice Pearce, Marion Lorne.