Joe (Ewan McGregor), um jovem à deriva, encontra trabalho numa barcaça que viaja para portos entre Glasgow e Edimburgo, propriedade de Leslie (Peter Mullan) e da sua mulher, Ella (Tilda Swinton).
Com o trabalho áduo de dia e as cervejas partilhadas nos bares à noite, Les e Joe tornam-se amigos.
Entretanto, desenvolve-se uma atracção secreta entre Joe e Ella a que aumenta a tensão já de si claustrofóbica no espaço reduzido da barcaça. Uma tarde, descobrem o cadáver de uma mulher a boiar na água. Acidente? Suicídio? Assassínio?
À medida que a investigação policial vai decorrendo e que um suspeito é preso, descobre-se que Joe sabe muito mais do que aquilo que quer demonstrar. Gradualmente, ficamos a saber da relação que Joe manteve, no passado, com a jovem agora morta.

Intérpretes
. Ewan McGregor
. Tilda Swinton
. Peter Mullan
. Emily Mortimer
. Jack McElhone
. Therese Bradley
. Ewan Stewart
. Stuart McQuarrie
. Pauline Turner
. Alan Cooke
. Rory McCann
. Ian Hanmore